Fechamentos no início do mês. Combinados acompanhados ao longo das semanas. Reaproximações e indicações para as próximas conversas.
01 / Rotina sob medida · Monthly updates
O mês fechou. Seu cliente recebeu o resumo?
Baixar relatórios e escrever mensagem por mensagem toma tempo. Parte da base acaba sem contato. Organize o resumo mensal, o PDF original e a carta do escritório em um fluxo personalizado, com sua revisão antes do envio.
Quero organizar os resumos mensais ↗ Exemplo de fluxo sob medida. Fontes dos relatórios, integrações, calendário e regras de envio são validados na implantação.
Resumo mensal da carteira
Assis / Resumo mensal da carteira
◫▤◷✧
Seu espaço de trabalho
Marina CostaCliente · Acompanhamento
✧
FECHAMENTO DO MÊSFonte autorizada
O relatório inicia a conversa.
Planilha ExcelRelatório PDF
RESUMO PERSONALIZADO
Mais que encaminhar um PDF.
Marina, segue seu resumo mensal, com o PDF original em anexo. Separei os pontos para nossa próxima conversa. Podemos marcar um horário? Rascunho ilustrativo · Para revisão
PDF
Relatório originalDisponível para conferência
REVISÃO DO ASSESSORAguardando aprovação
O último olhar é seu.
01Conferir relatório, resumo e anexos
02Validar a mensagem e o destinatário
03Aprovar o envio no canal combinado
✓
Relatório disponívelO ponto de partida do resumo mensal.
✓
Rascunho preparadoPDF original e resumo no mesmo envio.
✓
Pronto para revisarA comunicação passa por você.
02 / Meet · Antes da reunião
1 min de preparo. Uma conversa com contexto.
Histórico no CRM, planilhas no Excel, relatórios em PDF e combinados no WhatsApp. Reúna os dados e os objetivos do cliente para preparar a conversa, inclusive quando for hora de revisar a carteira.
Quero chegar com tudo pronto ↗ Meta de preparação com o resumo pronto. O tempo varia conforme a reunião. A análise da carteira e as recomendações continuam com o profissional.
Preparação de reunião
Assis / Preparação de reunião
◫▤◷✧
Seu espaço de trabalho
Marina CostaCliente · Acompanhamento
✧
BRIEFING DA REUNIÃO1 min de leitura
O que importa para a Marina.
OBJETIVO DA CLIENTEPlanejar a compra de um imóvel.
↗
Na última conversaRetomar prazos e necessidade de liquidez.
◷
Hoje, às 14hReunião de acompanhamento.
CONTEXTO CONECTADO3 fontes
As peças se encontram.
GmailDocumentos da última conversa
✓
Google CalendarReunião de acompanhamento
✓
SalesforceHistórico e pendências
✓
PRONTA PARA A CONVERSASua pauta
O próximo encontro começa aqui.
01Retomar o objetivo do imóvel✓
02Confirmar o horizonte de tempo✓
03Revisar documentos e próximos passos✓
✓
Contexto reunidoTudo pronto para a sua leitura.
✓
Fontes conectadasSem procurar em várias abas.
✓
Sua pauta está prontaAgora, a conversa é com você.
03 / Meet · Depois da conversa
Seu CRM em dia. Cada combinado acompanhado.
O cliente combinou um aporte. Você prometeu um retorno. Depois da conversa, cada compromisso precisa de acompanhamento. Organize notas, responsáveis, prazos e pendências no CRM conectado, sem preencher tudo de novo.
Quero acompanhar os combinados ↗ Registros e lembretes dependem das fontes, dos acessos e da integração definidos com sua assessoria. O fluxo acompanha compromissos; a execução das operações continua com os responsáveis.
Da conversa para a ação
Assis / Da conversa para a ação
◫▤◷✧
Seu espaço de trabalho
Marina CostaCliente · Acompanhamento
✧
RESUMO DA CONVERSAOrganizado
O combinado não se perde.
“Vamos retomar a conversa sobre o aporte na próxima semana.”
COMPROMISSO REGISTRADO
Assunto: aporte combinado
Responsável: assessor
Retorno: segunda-feira, às 10h
PRAZOS E RESPONSÁVEIS
Cada prazo no seu lugar.
✓
Registrar o combinadoHistórico do relacionamento
Pronto
✓
Definir o responsávelAssessor · Acompanhamento
Pronto
✓
Criar lembrete de retornoSegunda-feira · 10h
Pronto
RETORNO NO WHATSAPP
Próximo contato? Preparado.
Marina, como combinamos, podemos retomar a conversa sobre o aporte nesta segunda? Quero confirmar os próximos passos com você. Rascunho · Para sua revisão ✓✓
Seu toque final antes de enviar ↗
✓
Resumo organizadoCada combinado no seu lugar.
✓
Próximos passos no CRMO acompanhamento segue em dia.
✓
Rascunho preparadoSeu toque final antes de enviar.
04 / Onboard · Primeiro contato
Boas-vindas ao cliente. Menos idas e vindas.
Um onboarding leve desde o começo. Informações, documentos e pendências organizados para o seu time avançar.
✓Cadastro organizadoInformações e documentos reunidos.
Disponível no CRMPronto para o assessor revisar.
✓
✓
Informações recebidasO primeiro passo ficou mais simples.
✓
Documentos organizadosCada arquivo no cadastro certo.
✓
Pronto para o próximo passoSeu time recebe o contexto completo.
05 / Grow · Reaproximações e indicações
O próximo passo não depende da memória.
Uma viagem mencionada, um objetivo que mudou, uma indicação que espera retorno. Organize os sinais do relacionamento e as etapas do funil para saber com quem conversar e o que está parado.
Convidar a Marina para conversar sobre o novo prazo e alinhar os próximos passos.
Organizar o próximo encontroVocê escolhe quando avançar.
✓
Um sinal para acompanharO contexto ajuda a escolher a próxima ação.
✓
Indicação acompanhadaDo primeiro contato à próxima conversa.
✓
Próximo contato preparadoMais contexto. Mais proximidade.
06 / Rotina sob medida · Comunicados
Uma mudança relevante. Cada cliente bem informado.
Repetir o mesmo comunicado em dezenas de conversas consome o dia. Organize os clientes envolvidos, prepare as mensagens e acompanhe os retornos em um fluxo com aprovação do assessor.
Quero organizar os comunicados ↗ Exemplo de fluxo sob medida, conforme os dados e canais disponíveis. Trata da comunicação com clientes; decisões de investimento e ordens continuam com a assessoria.
Comunicação com clientes
Assis / Comunicação com clientes
◫▤◷✧
Seu espaço de trabalho
Marina CostaCliente · Acompanhamento
✧
CLIENTES ENVOLVIDOSSegmentação
Quem precisa desta informação?
CRITÉRIO DA ASSESSORIAClientes envolvidos no comunicado.
✓
Lista para conferênciaDestinatários definidos antes do envio.
↗
Contexto de cada conversaMensagem alinhada ao relacionamento.
COMUNICADO PARA REVISÃO
Você conduz a comunicação.
Marina, temos uma atualização importante para compartilhar. Separei as informações para nossa conversa. Qual o melhor horário para falarmos? Rascunho ilustrativo · Não enviado
Revise a mensagem e confirme os destinatários ↗
ACOMPANHAMENTOExemplo de fluxo
O comunicado ganha continuidade.
✓
Resposta recebidaOrganizar a próxima conversa
✓
Aguardando retornoLembrete para o assessor
✓
Próximo passoRegistrar o acompanhamento no CRM
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Grupo organizadoDestinatários definidos pela assessoria.
✓
Conteúdo para revisãoVocê aprova antes de enviar.
✓
Próximos passos visíveisCada conversa pode ter continuidade.
Faça a conta da sua rotina
Quanto vale ter seu tempo de volta?
Menos tarefas a cada reunião. Mais espaço na agenda da sua equipe.
5hde volta por semana
240hrecuperadas por ano
30diasde trabalho para o que importa
10 reuniões por assessor × 30 minutos × 1 assessor = 5 horas por semana.
Simulação com as premissas acima, 48 semanas por ano e dias de 8 horas. A economia real depende da rotina e das etapas automatizadas.
Tudo conversa
Suas ferramentas. Agora, no mesmo fluxo.
Da agenda ao CRM. Do e-mail ao WhatsApp. O contexto acompanha o cliente.
GmailE-mails e retornos
Google CalendarSua agenda organizada
WhatsAppConversas com contexto
assis
O trabalho flui por aqui.
HubSpotHistórico e tarefas
RD StationContatos e próximos passos
SalesforceRelacionamento atualizado
Google MeetEm breve
As reuniões também vão entrar nessa conversa.
Ações e conexões configuradas conforme os acessos e o escopo da sua assessoria.
A tecnologia cuida dos bastidores.
Mais presença. De verdade.
Seu cliente sente quando você está por inteiro.
A Assis organiza o trabalho. Você escuta, orienta e fortalece a relação.
Você mostra onde o trabalho se repete. A gente desenha, configura e valida o primeiro fluxo com a sua equipe.
01
Mapear a rotina
Entender o processo, as ferramentas e os pontos de revisão.
02
Configurar o fluxo
Definir as regras e conectar o que entra no escopo.
03
Validar com você
Testar os caminhos antes de colocar o trabalho em operação.
Antes de começar
Vamos tirar suas dúvidas.
A Assis atende assessores e escritórios de investimento?+
Sim. O trabalho começa pelo mapeamento da rotina do assessor ou da equipe: preparação de reuniões, organização de documentos, pendências e relacionamento com clientes. Definimos juntos o primeiro fluxo e o escopo de implantação.
Quais ferramentas entram no fluxo?+
Gmail, Google Calendar, WhatsApp, HubSpot, RD Station e Salesforce. A integração com o Google Meet está prevista para uma próxima etapa. As ações disponíveis dependem dos acessos concedidos e do escopo validado na implantação.
Como funciona o resumo mensal da carteira?+
Podemos configurar um fluxo para preparar um resumo personalizado a partir de relatórios autorizados pela assessoria. O PDF original acompanha o resumo para conferência, e a carta do escritório pode entrar no mesmo envio. O assessor revisa conteúdo, anexos e destinatários antes de aprovar. Fontes, calendário e canais são combinados na implantação.
Já automatizei o fechamento. O que vem depois?+
Podemos começar pelos compromissos que surgem nas conversas: registrar o combinado, definir responsáveis e prazos e preparar os retornos. Outra possibilidade é organizar reaproximações e o funil de indicações, acompanhando contatos, reuniões e próximos passos. O calendário, as etapas e as métricas são definidos com sua equipe, conforme os dados disponíveis no CRM.
A Assis ajuda a preparar uma revisão de carteira?+
Podemos desenhar um fluxo para reunir planilhas, relatórios autorizados, objetivos do cliente e diretrizes do escritório antes da análise. Assim, o profissional tem os insumos organizados para revisar a carteira. A análise, os percentuais de alocação e as recomendações continuam sob responsabilidade da assessoria.
A Assis funciona com o Salesforce que já usamos?+
Sim. O fluxo pode aproveitar o Salesforce existente para organizar o histórico, os próximos passos e as atualizações do relacionamento. A integração e as ações disponíveis dependem dos acessos autorizados e das regras definidas com sua equipe. A conexão com os sistemas da corretora é avaliada separadamente.
A IA recomenda investimentos ou movimenta a carteira?+
O foco desta solução é o trabalho administrativo e o relacionamento. Recomendações, análises de adequação e decisões de investimento continuam sob responsabilidade dos profissionais da assessoria. O fluxo apresentado não executa ordens ou movimentações.
As mensagens são enviadas sem revisão?+
Os fluxos de resumos mensais, comunicados e retornos incluem revisão e aprovação do assessor antes do envio. Os destinatários, o conteúdo e as regras de envio são validados com sua equipe na implantação. Lembretes e solicitações operacionais seguem as regras aprovadas no escopo.
Como são definidos os acessos e os dados utilizados?+
Antes da implantação, mapeamos quais dados são necessários, quem pode acessá-los e onde serão processados. Também definimos as etapas de revisão de mensagens, anexos e destinatários. Os requisitos internos de segurança e privacidade orientam o escopo e a avaliação de cada integração.
Como começamos?+
Preencha o formulário para conversar com a Vivi. Vamos entender a rotina da sua assessoria, identificar o primeiro fluxo e definir juntos o escopo da implantação.
Vamos dar o próximo passo
Sua rotina pode ser mais leve.
Conte um pouco sobre você e a sua assessoria. Depois, converse com a Vivi sobre os próximos passos.
01 Você conta o que precisa.
02 A Vivi entende a sua rotina.
03 Juntos, definimos o escopo para sua assessoria.
Gente de verdade para ajudar a colocar a IA para trabalhar.
